סקירה חודשית השקעות בשוק ההון - אפריל 2024
- חודש של ירידות חדות על רקע המשך הלחימה וכניסה לחודש השביעי למלחמה. שוק המניות בישראל חווה ירידות חדות והושפע גם מהבורסה בארה"ב כשסיים עם ירידות של 3% במדד המעו"ף וכ- 5% במדד הנדלן המקומי.
- חברת הדירוג SP הורידה את הדירוג של ישראל מAA- לדירוג A+ בשל המצב הגאופוליטי המורכב ואורך חודשי הלחימה המצריכים גיוסי חוב רבים מצד הממשלה תוך העמקת הגרעון הממשלתי מעבר לצפי של בנק ישראל.
- המתקפה של איראן ב-14 לחודש נחלה כישלון כאשר 99% מהכטב"מים והטילים סוקלו עוד בטרם כניסתם לישראל וסיפקה תחושה ראשונה מאז תחילת המלחמה של ניצחון ולו רגעי, המתקפה היתה חסרת תקדים ולכן גם השוק הגיב בעוצמה למחרת כאשר הוא שולח איתותים חיוביים למשקיעים.
- שוק האג"ח בישראל הוסיף לסבול מהיחלשות ובעיקר אגרות החוב הממשלתיות השקליות, על רקע הצפי להמשך "הרמת ראש" של האינפלציה והישארות הריבית על כנה זמן ממושך מהמצופה. אגרות החוב הממשלתיות סבלו בעיקר מירידות בשל גידול בגיוסים והעמקת החוב הממשלתי. אגרות החוב הצמודות ירדו אף הן אך באופן מינורי יחסית.
- הנאסד"ק וה-S&P התממשו בחדות בלמעלה מ-4% זאת בשל ההבנה כי הריבית לא תחל לרדת בטווח החודשים הקרובים אלא כנראה רק לקראת הרבעון הרביעי של השנה. גם אגרות החוב המדורגות גבוה סבלו מעליית תשואה והתממשו בקרוב ל2%.
- הדולר הוסיף להתחזק מול השקל ועמד על 3.74 שח לדולר, עליה של למעלה מ-3% מתחילת השנה.
מדדי ייחוס Benchmark | ||
מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
שינוי שער הדולר מול השקל | 1.63% | 3.14% |
שער הדולר מול השקל | 3.7400 | |
שינוי שער האירו | 0.86% | 0.04% |
שער האירו מול השקל | 4.01 | |
S&P500 | -4.16% | 5.57% |
Nasdaq100 | -4.46% | 3.65% |
stoxx europe 600 | -1.52% | 5.41% |
MSCI EM | 0.26% | 2.17% |
ACWI מדד המניות העולמי | -3.44% | 3.93% |
מדד אגח להשקעה דולרי | -1.71% | -1.22% |
מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
ת"א 35 | -3.00% | 4.55% |
ת"א 125 | -3.56% | 4.43% |
ת"א 90 | -4.40% | 6.04% |
ת"א נדלן | -4.83% | -2.33% |
ת"א בנקים | -3.26% | 1.21% |
תלבונד 20 | -0.27% | 1.23% |
תלבונד שקלי 50 | -0.86% | -0.23% |
תל גוב שקלי 5-10 | -1.75% | -2.85% |
ממשלתי צמוד 5-10 | -0.10% | -0.55% |