Eternity Blog
"כל לקוח הוא חלק ממשפחה, הקשר הוא אישי ובשקיפות מלאה, ההיכרות היא מעמיקה ומכאן גם הדיוק בהשקעות."
בניהול וייעוץ השקעות במיליארדי שקלים מצטברים בחשבונות בארץ ובעולם.
אנו דוגלים בשיטת הארכיטקטורה הפתוחה בה אין מוצרי בית, בוחנים את כלל ניירות הערך ובונים עבורך תיקי השקעות מושכלים ואובייקטיביים בחשבונותיך בארץ ובחו"ל. אנו לא מקבלים החזרים מגופים חיצוניים ולכן האוביקטיביות הנה מלאה, רק טובת הלקוח לנגד עינינו.
על פי חוק כל פעולה בחשבון נעשית באישור ובידיעת הלקוח, על כן הלקוח תמיד יודע מה נעשה בחשבון ומה הרציונאל מאחורי הפעולה. השקיפות היא מלאה.
בשוק ההון מהירות התגובה קריטית ביותר להצלחה, אנו כאן זמינים לכל צורך, עם היד על הדופק, בוחנים את התיקים באופן שוטף ומגיבים ביעילות להתפתחויות בשווקים.
רמת ההכרות שלנו עם לקוחותינו לאורך השנים הנה עמוקה ואנו מאמינים שהכרות טובה עם הלקוח היא המפתח להצלחה ולשביעות רצון הלקוח לאורך זמן.
אנו פועלים ברישיון ייעוץ השקעות שהינו הרישיון האובייקטיבי ביותר המסופק על ידי הרשות לניירות ערך ואנו מפוקחים על ידה.
שירות פמילי אופיס נותן מענה לכלל נכסי הלקוח בארץ ובחו"ל ולא בוחן רק חלק מנכסיו. הראיה ההוליסטית מספקת ללקוח ניהול הון מדוייק יותר המותאם יותר לצרכי הלקוח, כמובן שגם היבט היחס האישי, בניית תיקים אישיים ויחודיים לכל לקוח תוך ליווי אישי לצד נותני שירותים משפטיים ומיסויים לכל אורך תקופת השירות יוצרים added value חזק עבור הלקוח.
מכיוון שההסתכלות היא אישית וכל לקוח הוא עולם בפני עצמו אנו למעשה יכולים לבנות מספר בלתי מוגבל של סוגי תיקים בהתאם לרצון ולצורך של הלקוח. התיקים יכולים להיות במט"ח, בשקלים או משולבים.
רוית לגו, יועצת ההשקעות הראשית, בעלת נסיון של למעלה מ-22 שנה בשוק ההון ונסיונה בניהול השקעות בבנקים בארץ ובעולם מספק אפשרויות בלתי מוגבלות של סוגי ניירות ערך. אגרות חוב ומניות ספציפיות, קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ ובעולם וכמובן בחירת קרנות גידור ומוצרי השקעה רבים ומגוונים בהתאם לרמת הסיכון והנזילות הנכונה ללקוח.
הלקוח עובר ניתוח צרכים מעמיק ועונה על שאלון צרכים שבו אנו בוחנים את רמת הסיכון הנכונה לו בהתאם לטווח ההשקעה הרצוי ולמטרותיו היום ובעתיד. בסוף השאלון מתגבשת ההחלטה בשיתוף הלקוח מה תהיה רמת החשיפה למניות, לאגח ו/או למוצרים אלטרנטיביים בהנחה שהלקוח כשיר.
ההתמחות שלנו בניתוח דוחות כספיים הוא הגורם המרכזי לבחירת נייר הערך הנכון והראוי לאורך זמן, ניתוח דוחות כספיים של חברות רלוונטי הן לבחירת מניות ספציפיות והן לבחירת אגרות החוב הקונצרניות, העובדה שאנו בראש ובראשונה כלכלנים עוזרת לנו לנתח את מצב המאקרו בשווקים וכך להגיע להחלטות מושכלות בבחירת אגרות החוב השונות, קונצרני או ממשלתי, צמודים ושקליים והמח"מ הרלוונטי לתקופה.
אנו מפוקחים על ידי הרשות לניירות ערך ובשל כך אחת לשנה נעשית בחינה מחודשת ומדוקדקת של צרכי הלקוח והתאמת התיקים בהתאם, מה גם שישנן פגישות תקופתיות אחת לרבעון לפחות, שבהן נושא זה תמיד יכול לעלות. הקשר השוטף והיחס האישי מאפשר שיח ושינויים בכל עת בהתאם לרצון הלקוח.
כיום השווי הנדרש הינו מיליון דולר (3 מיליון שח) בנכסים פנויים להשקעה ונזילים.
רשיון ייעוץ הינו הרשיון האובייקטיבי ביותר הניתן על ידי הרשות לניירות ערך. ייעוץ השקעות נקי מניגוד אינטרסים ורואה אך ורק את טובת הלקוח, הן מבחינת עמלות והן מבחינת בחירת ניירות הערך המושקעים בתיק ההשקעות. מנדט לייעוץ מאפשר שיח והסבר מעמיק ללקוח על כל השקעה והשקעה עוד בטרם ביצוע הפעולה, בידיעת הלקוח ואישורו מראש. מצב זה תורם לכך שהלקוח יודע בכל רגע נתון מהו מצב התיק, באילו ניירות הוא מושקע וכן, מה הרציונאל מאחורי ההשקעה. השקיפות היא מלאה.
איטרניטי פמילי אופיס פועלת בשיתוף פעולה עם מספר רחב של בנקים זרים בשוויץ לונדון וארה"ב ואנו מלווים את הלקוח לאורך התהליך ודואגים לו לעמלות מופחתות ולשירות מועדף.
אנו מקבלים ייפוי כח לצפיה בלבד ועוקבים אחר התיקים ברמה יומיומית, הייעוץ נעשה באופן שוטף בהתאם להתפתחויות בשווקים. התיק דינאמי ומותאם לצרכים המשתנים של הלקוח.
אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן Cookies כדי לספק לך את חווית השימוש הטובה ביותר באתרנו. לחצו כאן כדי ללמוד עוד
